DEAL BMS Gestion par affaire - Utilisateur
Standardisation de la recherche affaire
La recherche affaire a été uniformisée au sein du logiciel DEAL BMS.
Vous pouvez maintenant affiner une recherche selon des éléments plus ou moins précis que vous donnez : par exemple bornez le code affaire, saisissez un morceau de libellé, indiquez le numéro d’un tiers qui est sur l’affaire, identifiez toutes les affaires affectées à un code postal, ou encore liées à certains axes analytiques,…
Cette recherche vous facilitera la tâche dès qu’il s’agira de retrouver une affaire que vous devez consulter, ou sur laquelle vous devez rapidement intervenir.
DEAL BMS Facturation par affaire
Génération d'un échéancier "global" ou "en ligne"
Une fois votre commande saisie, vous avez la possibilité de générer 2 types d’échéanciers ou de ne pas en générer du tout.
Echéancier global
Vous avez la possibilité, lors de la consultation de l’échéancier, de modifier l’entête et de regénérer votre échéancier. Seules les lignes non facturées seront regénérées. Chaque échéance (sans situation) sera modifiable en fonction de votre paramétrage.
Echéancier en ligne
Ce type d’échéancier est plus détaillé, il affiche le détail de la commande tel qu’il est affiché dans le « guide ». Ainsi le total de la commande, le montant « facturé », « à facturer » et « à répartir » apparaissent au pied du tableau.
DEAL BMS Tableaux de bord
Carte paramétrée
Il est possible d’intégrer un bouton de recherche affaire au niveau du tableau de bord, à la place de la recherche analytique.
Côté paramétrage, un simple bouton switch vous permet de choisir :
- la recherche affaire sur le principe de la recherche des segments analytiques,
- la recherche affaire sur le principe de la recherche affaire classique, vue plus haut.
Cette fonctionnalité vous permet donc de gagner du temps en accédant à la recherche de la fiche affaire par critères, sans avoir à charger l’ensemble de vos données.
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